최근 시장은 빅테크 회사가 주도하는 쪽으로 성장이 쏠렸어요.
제 주변 그리고 회사 동료 선후배들은 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF를 계좌에 많이 들고 있는 분들이 많더라고요.
저는 항상 언급하였지만, 주식 계좌의 코어는 패시브인덱스펀드인 S&P500 지수추종 ETF와 NASDAQ100 지수추종 ETF 그리고 개별주는 애플로 설정하여 두었습니다.
그리고 타 ETF는 어떤지 흐름을 이해하기위해 지금 이 글을 쓰면서 이 ETF를 조사해보려 합니다.
결국 이 종목의 핵심 포인트는 일부 종목 집중에서 오 는 상승 탄력과 조정 시 지수추종 펀드 대비 큰낙폭 이 두 가지였어요.
구성 한눈에 보기
ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 상위 빅테크 기업 7개 종목에 거의 95%가량의 비중을 차지하고 있습니다.
반면 나스닥100은 상위 10개 합이 절반가량이라 분산이 넓죠.
아래 표를 통해 간단히 수치로 정리했어요.
* ACE 미국빅테크TOP7 Plus 구성종목 vs ACE 미국나스닥100 구성종목 비교 표
| 구분 |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus |
ACE 미국나스닥100 |
| 구성종목 |
비율 |
구성종목 |
비율 |
| 1 |
GOOGL |
16.76% |
NVDA |
9.94% |
| 2 |
AMZN |
16.01% |
AAPL |
8.39% |
| 3 |
AAPL |
15.07% |
MSFT |
7.89% |
| 4 |
NVDA |
14.87% |
AVGO |
5.84% |
| 5 |
MSFT |
13.89% |
AMZN |
5.58% |
| 6 |
AVGO |
9.97% |
TSLA |
3.52% |
| 7 |
META |
8.55% |
GOOGL |
3.46% |
| 8 |
TSLA |
1.68% |
GOOG |
3.23% |
| 9 |
PLTR |
1.62% |
META |
2.86% |
| 10 |
NFLX |
1.38% |
NFLX |
2.36% |
참고 : ACE 미국빅테크TOP7 Plus 상위7 합계 약 95%, 나스닥100 상위10 합계 약 53%.
수익과 낙폭의 성격(숫자로 감 잡기)
AI 랠리처럼 리더가 시장을 끌 때는 빅테크 위주의 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 가 더 강하게 오르는 경향이 있어요.
대신 구성종목이 하락하여 흔들리게 되면 체감 낙폭또한 심하게 커집니다.
극단적이지만, 비중으로 가볍게 가정해보면 이런 느낌입니다.
- NVDA 하루 30% 하락시 : ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 그날 4.46% 정도 하락.(14.87%×0.3), 나스닥100 지수 ETF는 약 2.98%(9.94%×0.3) 하락
- AAPL 하루 20% 하락시: ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 그날 3.01% 정도 하락. 나스닥100 지수 ETF는 약 1.68% 정도 하락
- GOOGL 하루 20% 하락 시: ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 그날 3.35% 정도 하락, 나스닥100 지수 ETF는 약 1.34% 정도 하락
결론은 단순해요. 특정 종목의 집중은 상승 탄력과 조정 충격을 함께 키운다, 이게 이 상품의 기본 성격입니다.
빅테크 상위 7개 종목 집중의 장점과 리스크
장점은 명확합니다.
현재 기술 트렌드의 상승 흐름에 집중적으로 타서 큰 수익을 꾀할수 있어요.
시장을 실질적으로 움직이는 상위 7개 종목에 집중적을 더합니다.
상기 말한 특성으로 인해 이 종목을 매수한 투자자들의 판단을 단순하게 할 수 있어요.
아울러 상위 빅테크 7개 종목에댛나 정기 리밸런싱을 진행하여 투자자들에게 편의를 주죠.
환노출의 장점이 있어 달러 강세 구간에선 쉴드가 되기도 했어요.
단, 리스크도 분명히 있습니다.
단일 이벤트 민감도가 증가됩니다. 특정종목 비율이 상당하여 일부 종목 실적의 쇼크·규제·소송 뉴스가 수익률을 바로 흔들 수 있습니다. 아울러 섹터 편중이 심하여 금리 상승 구간에선 심각하게 하락 할 수 있어요.
종목 교체시 괴리율 증가가 발생됩니다. 리밸런스 전후로 지수/ETF 괴리가 한동안 커질 수 있어요.
정리해보겠습니다
ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 “빅테크 우위 랠리 편승용 세틀라이트(위성)”으로만 쓰면 좋을 것 같습니다.
한 줄로 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF에 대해 이야기 하면,
“빅테크를 조금 더 많이 더 크게 담지만, 그만큼 시장에 흔들리는 성향이 있으니 주의하자”입니다.
아래 ACE 미국빅테크TOP7 Plus와 ACE 미국나스닥100 1년간 수익률 비교표를 보여드릴테니 참고 부탁 드립니다.
